FD宣言・KPI

FD宣言

お客様本位の業務運営基本方針

1. お客様の現状（家計や将来のライフプラン）をしっかりとヒアリングします。それによりお客様が何を求めているか知る事ができ、さらに「未来」のライフイベントを知ることができる。その結果、現在から未来に渡ってお客様をサポートしていくことにより、継続的に満足していただくことが可能になると考え推奨しています。
2. 高齢者（75 歳以上）のお客様対応について、特に丁寧な説明理解を頂くルールを作成。複数回の募集に関する説明、相談時にご親族に同席していただくことを必須とします。
3. 保険の種別・具体的な保険商品については、リスクを含めて分かりやすく丁寧に説明いたします。お客様に保険商品の選定で満足いただけるように、ご意向をしっかりと把握し、十分な情報提供を行います。その上で、お客様のご意向に沿ったご提案を行ってまいります。保険代理店として保険会社から受取る販売手数料は、各社・各商品によって異なります。受取る手数料が多い等の募集側の都合のみ理由でお客様へのプランや商品の提案を行うことはありません。また、お客様との間に利益相反が生じないように<お客様の声>を収集するなど、常に「お客様本位」の対応を行います。
4. お客様に最適な「ファイナンシャル・プランナー」を選定する仕組みをつくり実践いたします。
5. お客様からのご意見を定期的かつ多角的に収集と分析を行うことにより、さらなる満足度向上の施策を速やかに実施します。当社では、お客様のご意見こそが、サービスの運営や経営・業務の起点とするべき最重要項目と考えます。お客様からいただいた貴重なご意見により、業務の本質向上やサービス運営向上のため、以下の取組を進めてまいります。
   ① お客様アンケート内容の公表
   ② お客様の声を活用した業務改善並びに品質向上の取組状況の公表
6. お客様本位で高品質なサービスをご提供するために、従業員が「誇り」を持って働ける環境と「学び」を推進する環境を作ります。当社では、定期的な研修を通じて従業員に対して経営理念やクレドの徹底、お客様のご意見を踏まえた各種施策の実施や議論をする場を作ります。又、保険業法及び関連法令等に加え、保険商品の募集に関し必要な知識を身につけるための従業員教育を実施し、お客様の満足度の向上に努めてまいります。
7. 個人情報の保護を含め、法令順守し企業倫理向上に努めます。サービス運営において法令順守の理解・実施を徹底的に行い、企業倫理向上に努めます。
8. 当社では、「反社会勢力等に対する基本方針」を策定し、反社会勢力等との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保します。

お客さま対応基本方針の取組状況（KPI）

有限会社 東葛ライフサポート

ＫＰＩとは、お客さま本位の業務運営の定着を測る指標です。
当社は、お客さま本位の業務運営を行う上で、その水準及び進捗度、周知度を検証するため、
下記のとおり ＫＰＩ項目を設定し、一定期間ごとにその内容をチェックし、改善に努めます。
2025年度の取組の各指標は、以下の通りです。

KPI 項目